第18家开业! 起底民营银行频频抢占互联网金融C位的背后
发布时间:2019-10-14
最近,第18家民营银行——江西裕民银行正式开业的新闻,再次在各大财经媒体刷屏。 9月28日,江西裕民银行股份有限公司(以下简称“裕民银行”)正式宣布开业。继9月17日,锡商银行已获银保监会筹建批复之后,目前市场上共有19家民营银行获批筹建,已有18家民营银行已陆续开业运营。 谈起民营银行派系林立的江湖,不得不提以微众银行、网商银行等BAT互联网巨头们,裹挟着民营银行的大潮最为凶猛,纷纷杀入消费金融广阔的市场红海之中。而这对于同样以“传统企业+互联网公司”模式,在场景和流量都相对弱势的四川新网银行、吉林亿联银行等二三梯队的民营银行来说,似乎陷入了十面埋伏的困境当中。 一边是,依托BAT等的超级流量优势,微众银行、网上银行在民营银行中几乎没有对手。另一边,在二梯队阵营当中,新网银行4.67亿元净利润,领跑目前已经披露的民营银行业绩榜。 一场新旧势力之间的“厮杀”似乎高下立判,但对于方兴未艾的民营银行来说,注定了不到最后一刻谁也不认输。 在这场旷日持久战中,部门民营银行为了迅速弥补自身不足,不得不“剑走偏锋”,选择差异化定位发展。而随之而来的麻烦是,隐藏在暗礁底部潜在的风险随着时间的推移,已经开始慢慢浮出水面。 比如:以亿联银行、富民银行为代表,为突破自身客户基础薄弱的问题,通过放大自身风险,大量依靠发行年化收益5%以上,远高于传统存款的理财产品疯狂揽储;以新网银行为代表的净利润高企,背后是靠深耕风险高企的网贷存管业务完成原始资本积累,迅速站稳脚跟。 ......诸多畸形发展的问题也层出不穷,成为了一路困扰着这些民营银行发展的“定时炸弹”,随时可能“擦枪走火”。 01净利润高企的背后 民营银行曾被寄予国内银行业带来“鲶鱼”效应,初见成效。从目前披露的上半年业绩数据表现来看,这批“鲶鱼”的营业收入、净利润等各项经营指标飘红。 其中上海华瑞银行、四川新网银行、湖南三湘银行四家均为2017年以前开业,三家上半年净利润均超过1亿元。值得一提的是,在2019年上半年,在目前可查询的民营银行业绩中,作为中西部首家民营银行,新网银行净利润最高,上半年营业收入11.52亿元,净利润4.67亿元。 ___息显示,2016年12月28日,新网银行正式获批开业,是国内第三家互联网银行。新希望集团、小米集团全资子公司银米科技、红旗连锁是其前三大股东,持股比例分别为30%、29.5%、15%。 巨头派系林立的民营银行十面埋伏之中,新网银行似乎找到了属于自己的破局之路。然而净利润高企的背后,是新网银行网贷存管业务做的风生水起。 据相关行业协会数据显示,截至9月6日,新网银行对接79家网贷平台的资金存管业务,位居存管银行前列。其中不乏一些瑕疵平台,如:一度深陷“乐视事件”旋涡导致估值缩水过半,理财端被清空,将被乐视拿去抵债乐为金融;因违规校园贷业务,而备受诟病的笑脸金融;2018年净亏损142万美元,项目逾期率超过30%以上的富勤金融;以及迫于监管压力,9月16日,运营了6年的老平台恒信易贷,宣布退出网贷业务等存在问题的网贷平台。 按照新网银行的战略规划,网贷资金存管业务作为战略级引擎,欲打造开放平台。新网银行掌门人赵卫星此前还曾公开表示,“网贷平台资金存管只是一步”。在业务后期,双方可以在共建风控模型、共创___、解决贷后催收、不良资产处置以及资产证券化等多方面展开合作,形成伙伴式金融。 不过,这块昔日大家眼中的“香饽饽”经历行业的洗礼之后,现在已经变成了一块烫手的山芋,银行对网贷资金存管业务的态度发生了180度大转弯。 随着网贷行业的进一步出清,网贷资金存管业务存在较大风险,已经有一些网贷资金存管银行开始收紧网贷资金存管业务。在网贷备案延期的背景下,今年以来,华瑞银行公告称,退出网贷资金存管业务。与此同时,新安银行也发布解除与部分P2P平台网贷资金存管服务合作协议的公告。 在业内人士看来,尽管民营银行布局网贷存管业务可以获取一定的手续费,而与此相配品牌声誉风险较大,这是也许就是部分民营银行选择退出的原因。 一场敦刻尔克大撤退,正在各家民营银行中上演。 其实,自去年P2P集中爆雷以来,网贷平台数量不断减少,截至今年7月,只剩下800家不到,市场急剧萎缩,导致部分资金存管银行业务收入大幅下降,且要承担网贷平台爆雷带来的负面影响。 网贷资金存管业务持续“遇冷”还在继续。银行机构退出存管市场成趋势。 近日,厦门银行与金融科技巨头京东数科旗下京东旭航(厦门)网络借贷信息中介服务有限公司的存管服务合作终止一事再度引起市场对网贷平台资金存管的关注。 除了厦门银行外,上海银行、北京银行、恒丰银行、浙商银行、新安银行、上饶银行等多家银行也在收缩网贷资金存管业务。 其实,因网贷行业的风险事件不断发生,注定银行存管业务无法达到此前预计规模,对于仍在坚守的新网银行来说站在了十字路口最中央,未来何去何从,值得关注。 “预计未来,网贷平台数量还会进一步减少,可做业务越来越少,收紧或者退出网贷资金存管业务成为众多资金存管银行无奈的选择。” 有业内人士对此分析到。 02智能存款们横空出世 可以说,民营银行从诞生之日起,就注定了是“八仙过海,各显神通”。 经过几年的摸索,各家民营银行已经逐步探索出适合自身的发展模式。通过梳理其业务类型,以消费金融业务中的个人消费贷和小微企业贷是民营银行最主要的发力点,也是建立民营银行的初衷。 在小微贷款业务上,微众银行为民营银行中做的最好的。依托BAT的超级流量优势,微众银行、网商银行等个人在线小额借贷业务在民营银行中几乎没有对手。 而这也决定了对于成立时间较晚、自身客户基础薄弱的亿联银行、富民银行以及前面提到的新网银行等,为代表二三梯队民营银行,不得不剑走偏锋。 一些民营银行为了迅速弥补自身不足,借助第三方互联网平台导流或者推出较高利率的创新类理财产品,吸引不少投资者,存款增速明显。 以亿联银行为例,2019年上半年,借助智能存款、团购存款产品等,亿联银行实现了存款业务的大突破。存贷款业务方面,截至2019年6月末,吉林亿联银行各项贷款余额208.81亿元,比年初增长129.91亿元,增幅164.64%,同比增长9倍以上;各项存款余额256.96亿元,比年初增长144.38亿元,增幅128.25%,同比增长22倍。与美团点评、京东金融、小米金融、51 信用卡管家、国美金融、陆金所、度小满金融等多个平台建立深度合作关系。 拿跟京东金融APP的合作的产品为例,亿联银行在该APP上推出有两款存款产品,其中,亿联智存(利添利盛夏款)期限为5年,满期复合利率可达5.68%;5年期储蓄存款利率为5.30%。借助这些第三方互联网平台,有较大的流量优势,成功为自己实现了用户导流。 这类“智能存款”作为一种创新型定存收益权转让类产品,底层资产实质是一笔银行定期存款,大多为5年期,随存随取是因为用户提前赎回时将有银行进行垫付,因此严格意义上属于合规性边缘性产品。如果遇到政策的监管,将会受到措施规范,大概率会严格按匹配底层资产的期限。 言外之意,一旦监管趋于严格,很有可能木已成舟,变成5年期定期产品,不能随时赎回。 03结语 从2014年3月首批5家试点开启以来,经过5年的发展,民营银行的前景是光明的,但依旧面临诸多创新挑战。除了部分民营银行依托股东拥有强大的场景或流量,更多的民营银行在消费金融市场中还在探索道路或谋求转型。在这过程中,也暴露出一些的问题,单纯谋求业务规模与盈利增长,势必很快将陷入发展瓶颈。 随着行业政策鼓励,未来民营银行值得期待,通过不断寻找差异化定位,利用金融科技手段,进一步创新深化普惠金融服务。  


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